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華為回歸顛覆手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈格局：有人歡喜有人愁
華為回歸，有人歡喜有人愁。
最歡欣鼓舞的當(dāng)屬華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司。在銷量大量回升的背景下，華為向供應(yīng)鏈追單是必然的結(jié)果，不少工場在臨近關(guān)門前夕訂單量翻倍。
有華為供應(yīng)鏈人士透露，廣州、東莞不少產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)工廠都臨時調(diào)整國慶休假，原本的8天假期變成了三天，產(chǎn)線全部拉滿。
招商電子在研報指出，華為手機(jī)銷量復(fù)蘇將帶動產(chǎn)業(yè)鏈公司相關(guān)業(yè)績增長，例如光學(xué)、面板、結(jié)構(gòu)件、有線無線快充、3C設(shè)備等，建議關(guān)注華為營收占比高的、單機(jī)價值量大的相關(guān)公司。
華為產(chǎn)業(yè)鏈迎來好時機(jī)，業(yè)績增長可能要在明年才能體現(xiàn)出來，但在此之前相關(guān)上市公司股價已經(jīng)先獲利好。
東方財富數(shù)據(jù)顯示，自8月29日以來，華為概念板塊指數(shù)已經(jīng)從2434.7點上漲至超2700點，其中攝像頭模組廠商歐菲光已經(jīng)連續(xù)五日漲停，股價從年初至今已經(jīng)翻倍。
不同于與華為同呼吸共命運(yùn)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，站在華為競爭對手位置上的手機(jī)品牌商則會備受沖擊。
曾經(jīng)的華為手機(jī)在國內(nèi)市場份額遙遙領(lǐng)先。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2020年二季度，華為手機(jī)國內(nèi)市場份額達(dá)到頂峰，彼時華為手機(jī)的市場占有率為46%，OPPO的市場占有率有16%，vivo為16%，小米為10%，蘋果為8%，其他為4%。
但隨后兩年，華為手機(jī)在5G、芯片、產(chǎn)能等方面受到限制，手機(jī)市場份額一路下滑，跌出前五名。
在華為沉寂的這兩年里，脫胎于華為的榮耀奪回自己失去城池的同時，也承接了部分華為的市場份額，蘋果和小米則拿走了更多高端的份額，而OPPO、vivo市場份額變化不大。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)， 2022年全年國內(nèi)手機(jī)市場份額依次是，vivo18.6%，榮耀18.1%，OPPO16.8%，蘋果16.8%，小米13.7%。
如今華為回歸，首其中的將是蘋果，其次則是與華為用戶重疊度較高的榮耀。前述手機(jī)業(yè)內(nèi)人士指出，預(yù)估華為2024年的策略重點會是對標(biāo)蘋果，通過折疊手機(jī)以及超高端手機(jī)來與蘋果競爭，奪回更多的高端市場份額。
在海外市場受到制約的背景下，華為的主戰(zhàn)場會是在國內(nèi)，失去的市場份額都會被華為重新奪回。
在如今日益下滑、存量博弈的手機(jī)市場，各手機(jī)品牌的市場份額是此消彼長的。
華為的回歸，讓原本焦灼的手機(jī)市場進(jìn)入一個更加激烈的競爭態(tài)勢。在這樣一個紅海市場，如果不比別人更努力做更多事，那就一定會被吃掉原有的市場份額。
除了堅持的原有的高端化路線外，接下來所有的中國手機(jī)品牌廠商都需要在產(chǎn)品形態(tài)、用戶體驗、生態(tài)這些方面去更加努力。
在守住現(xiàn)有存量客戶的情況下，才有可能去拓展更多的市場份額。手機(jī)品牌的生死之戰(zhàn)已經(jīng)吹響號角，稍有不慎就可能從頭部榜單跌落。
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