光刻膠是光刻工藝的關(guān)鍵化學(xué)品，主要利用光化學(xué)反應(yīng)將所需要的微細(xì)圖形從掩模版轉(zhuǎn)移到待加工基片上，被廣泛應(yīng)用于光電信息產(chǎn)業(yè)的微細(xì)圖形線路的加工制作，下游主要用于集成電路、面板和分立器件等領(lǐng)域，是微細(xì)加工技術(shù)的關(guān)鍵性材料。

行業(yè)數(shù)據(jù)

行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)增速顯著高于海外。在下游半導(dǎo)體、LCD、PCB 等行業(yè)需求持續(xù)擴(kuò)大的拉動(dòng)下，全球光刻膠市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)IHS，2018年全球光刻膠市場(chǎng)規(guī)模為85億美元，2014-2018 年復(fù)合增速約5%，未來(lái)光刻膠復(fù)合增速有望維持5%。伴隨著全球半導(dǎo)體、液晶面板以及消費(fèi)電子等產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)對(duì)光刻膠需求量迅速增量。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2011-2017 年，國(guó)內(nèi)光刻膠需求復(fù)合增速達(dá)14.69%，至2017 年底已達(dá)7.99萬(wàn)噸；國(guó)內(nèi)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速達(dá)11.59%，至2017 年底已達(dá)58.7 億元。

國(guó)外企業(yè)供應(yīng)為主。光刻膠行業(yè)由于技術(shù)壁壘高并且要與光刻設(shè)備協(xié)同研發(fā)，呈現(xiàn)出寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局。全球主要供應(yīng)企業(yè)包括日本合成橡膠、東京日化、羅門(mén)哈斯、日本信越和富士電子材料，占據(jù)全球87%的市場(chǎng)份額。

半導(dǎo)體光刻膠持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)廠商持續(xù)發(fā)力。伴隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，全球半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)SEMI，2018 年全球半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模20.29 億美元，同比增長(zhǎng)15.83%。其中，中國(guó)、美洲、亞太、歐洲、日本分別占比32%、21%、20%、9%、9%。分產(chǎn)品來(lái)看，ArF/液浸ArF對(duì)應(yīng)先進(jìn)IC 制程，市場(chǎng)份額占比最高，達(dá)到41%，未來(lái)隨著多重曝光技術(shù)的使用，ArF 光刻膠市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大。

LCD 光刻膠中國(guó)需求迎來(lái)快速增長(zhǎng)。隨著全球面板產(chǎn)能陸續(xù)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)LCD 光刻膠需求快速增長(zhǎng)。據(jù)CINNO Research，2022 年大陸TFTArray 正性光刻膠需求量將達(dá)到1.8 萬(wàn)噸，彩色光刻膠需求量為1.9 萬(wàn)噸，黑色光刻膠需求量為4100 噸，光刻膠總產(chǎn)值預(yù)計(jì)高達(dá)15.6 億美金。

我國(guó)光刻膠主要進(jìn)口企業(yè)

目前，我國(guó)面板光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠的生產(chǎn)規(guī)模仍然相對(duì)較小。而我國(guó)的上游高端電子化學(xué)品中的LCD用光刻膠幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口，在技術(shù)含量較低的PCB領(lǐng)域方面，我國(guó)的市場(chǎng)需求也很大。PCB領(lǐng)域主要從臺(tái)灣長(zhǎng)興、日本旭化成、日本太陽(yáng)油墨進(jìn)口。KrF/ArF光刻膠幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口，日本合成橡膠、信越化學(xué)、東京應(yīng)化、住友化學(xué)、美國(guó)SEMATECH、IBM，韓國(guó)東進(jìn)化學(xué)等企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大。

下表是根據(jù)PCB光刻膠種類(lèi)劃分的主要進(jìn)口企業(yè)：

此外，我國(guó)的LCD光刻膠市場(chǎng)規(guī)模在12.5億以上，市場(chǎng)主要由日本及韓國(guó)的廠商壟斷，主要從日本橡膠合成、LG化學(xué)、東京應(yīng)化、CHEIL等企業(yè)進(jìn)口。

中國(guó)光刻膠專(zhuān)利簡(jiǎn)析

截至2019年上半年，光刻膠方面的專(zhuān)利，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人共申請(qǐng)了兩千多件。從1985年開(kāi)始，我國(guó)光刻膠領(lǐng)域開(kāi)始出現(xiàn)專(zhuān)利申請(qǐng)，但國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人在2005年以前，專(zhuān)利申請(qǐng)量極少，2005-2011年開(kāi)始進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，2011-2017年進(jìn)入平穩(wěn)期。

而在申請(qǐng)人分布方面，我國(guó)光刻膠領(lǐng)域的專(zhuān)利申請(qǐng)仍以國(guó)外申請(qǐng)人為主，而國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的申請(qǐng)量?jī)H占33%。國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人中，中國(guó)科學(xué)院、京東方、奇美實(shí)業(yè)股份有限公司（臺(tái)灣地區(qū)）占據(jù)申請(qǐng)量前3位，申請(qǐng)量分別為238件、216件、150件，3個(gè)申請(qǐng)人的申請(qǐng)量占據(jù)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人申請(qǐng)量的28%，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的申請(qǐng)量也高度集中在前3個(gè)申請(qǐng)人中。國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人中，另7名為中芯國(guó)際集成電路、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、TCL集團(tuán)、臺(tái)灣積體電路、華中科技大學(xué)、上海交通大學(xué)、蘇州華飛微電子、友達(dá)光電。從申請(qǐng)人類(lèi)型來(lái)看，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人主要是研究院和高校。從有效專(zhuān)利量上來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人僅有10%的實(shí)效專(zhuān)利，30%公開(kāi)待審專(zhuān)利。

相關(guān)生產(chǎn)廠家

下面看看在我國(guó)跟光刻膠有關(guān)的主要上市公司有哪些：

強(qiáng)力新材：全球PCB光刻膠主要材料供應(yīng)商，并致力于LCD、半導(dǎo)體等的光刻膠產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，主要生產(chǎn)印制電路板（PCB）光刻膠專(zhuān)用化學(xué)品（光引發(fā)劑和樹(shù)脂）、液晶顯示器（LCD）光刻膠光引發(fā)劑、半導(dǎo)體光刻膠光引發(fā)劑及其他用途光引發(fā)劑四大類(lèi)。

晶瑞股份：其參股公司蘇州瑞紅是國(guó)內(nèi)光刻膠龍頭之一，蘇州瑞紅公司生產(chǎn)光刻膠20多年，擁有達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的光刻膠生產(chǎn)線，生產(chǎn)的光刻膠主要應(yīng)用于半導(dǎo)體及平板顯示領(lǐng)域，承擔(dān)并完成了國(guó)際重大科技項(xiàng)目 “i線光刻膠產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目，i線光刻膠已向中芯國(guó)際、揚(yáng)杰科技、福順微電子等客戶(hù)供貨。

飛凱材料：已經(jīng)在高端的濕膜光刻膠領(lǐng)域通過(guò)下游廠商驗(yàn)證；面板光刻膠進(jìn)度相對(duì)較快。

南大光電：參股北京科華，北京科華開(kāi)發(fā)的248nm光刻膠目前已通過(guò)包括中芯國(guó)際在內(nèi)的部分客戶(hù)的認(rèn)證。公司正在自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化的193nm光刻膠項(xiàng)目，已獲得國(guó)家2專(zhuān)項(xiàng)“193nm光刻膠及配套材料關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目”和“ArF光刻膠開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的正式立項(xiàng)，并擬6億元投建先進(jìn)光刻膠材料項(xiàng)目。

除此之外，我國(guó)在光刻膠生產(chǎn)方面規(guī)模較大的企業(yè)還有：

容大感光：主營(yíng)PCB感光油墨、光刻膠及配套化學(xué)品；

江花微：主營(yíng)業(yè)務(wù)為超凈高純?cè)噭⒐饪棠z配套試劑等濕電子化學(xué)品。

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